A terra estranha e aparentemente erma em que Shoran, Phi, Kurogane, Sakura e Mokona foram parar não estava totalmente abandonada, afinal. Para se protegerem da chuva ácida, os amigos entraram em uma construção quase em ruínas, mas foram surpreendidos por um grupo misterioso. Enquanto eram atacados, Sakura permanecia dormindo, não percebendo, assim, o perigo que os ameaçava.

Mas uma outra questão perturba Kurogane. Phi, que decidiu nunca mais usar magia, nem mesmo para salvar a sua própria vida, acabou quebrando o seu juramento no país do Registro, salvando a todos. Agora, o ninja quer saber qual é a verdadeira face desse amigo, que se esforça tanto para esconder o seu passado. Afinal, quem é Phi e do que ele está fugindo?